Как настроить воронку продаж в CRM, чтобы не терять лиды
Правильная воронка показывает, где застревают сделки и сколько денег в работе. Разбираем, как её построить.
Воронка продаж — это путь клиента от первого обращения до оплаты, разбитый на стадии. Она же — главный инструмент руководителя: по воронке видно, где застревают сделки, сколько денег в работе и какой этап «съедает» больше всего клиентов. Если воронка настроена неправильно, аналитика врёт, а сделки тихо теряются между этапами.
Принципы хорошей воронки
- Стадии описывают реальные шаги менеджера, а не абстракции вроде «в работе»
- На каждой стадии есть понятное следующее действие
- Обязательные поля не дают двигать сделку без нужных данных
- Роботы автоматически ставят задачи и напоминания на каждом этапе
- Причины отказа фиксируются — чтобы понимать, почему теряются клиенты
Пример: воронка для услуг
Новый лид → Квалификация → Отправлено КП → Переговоры → Выставлен счёт → Оплата → Успех. На каждой стадии робот ставит менеджеру задачу с дедлайном, а если сделка «зависла» — напоминает. Руководитель в любой момент видит, сколько сделок и на какую сумму находится на каждом этапе.
Несколько воронок для сложных продаж
Когда процесс не заканчивается продажей, одной воронки мало. Настраиваем несколько с туннелями между ними: первичные продажи → монтаж → сервисное обслуживание → повторные продажи. Сделка автоматически переходит из одной воронки в другую, и ни один этап не выпадает.
Аналитика воронки
Правильно настроенная воронка даёт конверсию по каждому переходу: видно, что, например, из «Отправлено КП» в «Переговоры» проходит только 20% — значит, проблема в КП или в его отработке. Так узкие места находятся по цифрам, а не по ощущениям.
Итог
Грамотная воронка превращает хаос заявок в управляемый и прозрачный процесс: сделки не теряются, менеджеры знают следующий шаг, а руководитель видит реальную картину продаж. Настроим воронку под вашу модель продаж — оставьте заявку, разберём ваш процесс.