Разбираем задачу
Уточняем участников, исходные данные, правила и исключения. Определяем первый участок работы.
Битрикс24 · Документы
Документы.
Меньше ручного переноса и потерянных версий.
Договор, предложение и согласование должны опираться на одни данные. Настроим подготовку, маршруты проверки и хранение документов рядом с клиентом или процессом.
Обсудить мои задачиНачнём с важного
Пять процессов,
которые можно настроить.
- 01Разобрать задачу
Формировать документы из данных CRM
Документ получает согласованные сведения из карточек клиента и сделки. Настраиваем обязательные поля и проверяем итоговый файл до передачи получателю.
- 02Разобрать задачу
Использовать единые шаблоны
Для разных ситуаций используются понятные сотрудникам шаблоны. Фиксируем владельца шаблонов, порядок обновления и контроль устаревших условий и реквизитов.
- 03Разобрать задачу
Согласовывать документы по маршруту
Документ проходит нужных согласующих в установленном порядке. История решения и замечания сохраняются рядом с процессом, а возврат на исправление не теряется в переписке.
- 04Разобрать задачу
Отправлять документы на подписание
Подбираем доступный инструмент подписания под ваш сценарий. Проверяем получателей, статусы, действия при отказе и связь подписанного экземпляра с рабочей карточкой.
- 05Разобрать задачу
Хранить документы в карточке клиента
Файлы связываются с клиентом, сделкой или отдельным процессом. Согласуем структуру хранения, доступы и комплектность документов к моменту завершения работы.
Сначала рабочий процесс.
Затем — развитие.
Настраиваем и проверяем
Проходим сценарий с сотрудниками: от входящего запроса до результата и отражения в отчёте.
Закрепляем в команде
Обучаем рабочим действиям, проверяем качество данных и согласуем следующий этап развития.
Состав инструментов зависит от тарифа, доступных подключений и настроек портала. Внедрение — от 60 000 ₽, доработки — 3 000 ₽/час. Оценку вашего процесса согласуем до начала работ.
Посмотреть состав услугиРазберём на примере Арчи
Сформировать счёт на правильный заказ
Арчи — клиент. Анна выбирает и оплачивает корм. Сотрудники работают с его историей в Битрикс 24.
Ситуация
В новом заказе Арчи корм с индейкой 12 кг за 4 800₽. Вручную легко взять старую сумму или реквизиты.
Что настроим
Документ собирается из подтверждённых данных сделки и плательщика. Менеджер проверяет состав, количество, цену и получателя перед отправкой.
Как проверим
В счёте тот же товар и сумма, что в согласованном заказе. После изменения заказа документ проверяется заново, старая версия не выдаётся за текущую.
Демонстрационная история, не клиентский кейс. Сценарий вашей компании и доступность инструментов проверяем отдельно.12 покупок ×4 800₽=57 600₽; новый заказ 4 800₽ пока не оплачен.
Обсудить мой процессНачнём с вашей задачи
Каких цифр вам не хватает
для управления?
Базовое внедрение от 60 000 ₽.
Начинаем с того, что нужно вам.
Встреча лично или по видеосвязи
Челябинск, ул. Чичерина, 37Б, офис 301
+7 (351) 711-13-67Написать Михаилу в Telegram