Практическая задача · Продажи и CRM
Как контролировать следующий контакт по каждой сделке
Каждая активная продажа должна иметь понятный следующий контакт или другое действие, которое продвигает процесс. Запись «ждём клиента» без даты и ответственного не помогает управлять ожиданием.
Определите содержание следующего шага
Укажите, с кем связываемся, по какому вопросу и какой результат хотим получить. Дело «позвонить» формально существует, но не объясняет новому менеджеру задачу разговора.
Как организовать контроль
- Согласуйте событие планирования. Следующее действие появляется после разговора, отправки предложения или другого этапа, если продажа продолжается.
- Назначьте исполнителя и время. Проверьте, кто реально отвечает за действие, особенно если владелец сделки и исполнитель различаются.
- Фиксируйте результат. После контакта сотрудник записывает итог и планирует продолжение либо закрывает процесс по понятной причине.
- Разведите исключения. Сделка без действия, просроченный контакт и ожидание согласованной даты требуют разных реакций.
Следующий звонок Анне
В истории Арчи назначено дело на 1 декабря в 10:00: позвонить Анне. Сотрудник знает, что она выбирает корм и оплачивает заказ. Уточнение наличия и времени доставки должно быть видно в содержании действия, а не оставаться в памяти Марии.
Приёмочный сценарий
- Откройте сделку под другим менеджером и проверьте понимание следующего шага.
- Перенесите контакт и убедитесь, что дата изменилась согласованно.
- Завершите дело без результата: команда должна понимать, допустимо ли это.
- Проверьте, как руководитель замечает отсутствие продолжения.
Универсальные дела CRM позволяют планировать действия в карточке. Автоматические напоминания настраиваем после определения правил, чтобы наличие дела отражало реальную работу, а не формальное заполнение.