Как находить сделки без запланированного дела

В активной воронке могут находиться сделки, по которым никто ничего не планирует. История прошлых звонков не заменяет будущего действия, поэтому простой подсчёт всех дел часто скрывает проблему.

Уточните, что означает отсутствие дела

Для контроля важно различать завершённые действия, незавершённые дела, просрочки и запланированные будущие контакты. Отдельно решите, как учитывать сделки, которые официально поставлены на паузу.

Как собрать рабочую очередь

1. Ограничьте область. Выберите активные продажи нужной команды и исключите завершённые сделки. Не добавляйте в очередь все карточки за всю историю компании.
2. Проверьте признаки. Сопоставьте выборку с несколькими исходными карточками: будущий контакт действительно отсутствует, а не просто скрыт правами или другим ответственным.
3. Определите действие менеджера. Нужно назначить содержательный шаг, подтвердить паузу или завершить продажу с причиной. Пустое дело ради исчезновения счётчика не решает задачу.
4. Настройте регулярный разбор. Руководитель должен видеть изменения очереди и причины повторного появления одинаковых пробелов.

Шесть звонков не равны следующему действию

У Арчи есть шесть разговоров в истории. Если убрать будущее дело на 1 декабря, сами прошлые звонки не объяснят, кто продолжит работу с Анной. Поэтому проверяем именно наличие согласованного следующего шага по текущей продаже.

Проверка отбора

• Сделка только с завершёнными делами попадает в нужную группу.
• Карточка с будущим контактом обрабатывается по другому правилу.
• Просрочка не исчезает из контроля случайно.
• Ограничения прав не создают ложное впечатление отсутствия данных.

Режимы счётчиков CRM учитывают настройки ответственности за дела. Проверяем их вместе с фильтрами и правами, а не делаем вывод только по цветному индикатору.