Как переносить сделку в другую воронку с сохранением истории

Перед сменой воронки нужно решить, продолжается ли та же продажа или начинается отдельный процесс. Перемещение и копирование сделки дают разные результаты, поэтому выбирать действие только по похожему названию нельзя.

Определите цель перехода

Переход из первичной продажи в исполнение может означать продолжение одной сделки либо создание связанной работы другого отдела. Укажите, где остаётся результат продажи и как связываются дальнейшие действия.

Что проверить перед переносом

1. Сопоставьте стадии. В целевой воронке сделка должна получить понятное состояние, а не случайную начальную колонку.
2. Проверьте поля и связи. Клиент, товары, документы и существенные условия должны оставаться доступны принимающему сотруднику.
3. Учтите автоматизацию. В новой воронке могут действовать другие роботы и правила обязательности. Не допускайте неожиданной повторной отправки сообщений или счетов.
4. Согласуйте отчётность. Перенос одной продажи не должен превращаться в две оплаченные сделки. Для копии требуется явное правило учёта.

Заказ Арчи переходит к исполнению

При передаче заказа важны корм с индейкой 12 кг и доставка после 18:00. Но новый счёт 4 800 ₽ пока не оплачен. Переход в другую воронку сам по себе не подтверждает оплату и не должен менять 57 600 ₽ завершённых покупок.

Контрольный сценарий

• Проверьте историю, клиента и необходимые документы после перехода.
• Откройте карточку под пользователем принимающего отдела.
• Проверьте новые дела и сообщения автоматизации.
• Сверьте количество продаж и выручку до и после действия.

Туннели продаж Битрикс24 могут перемещать или копировать сделки при доступных инструментах. Настраиваем их после выбора модели процесса и проверки последствий на тестовом сценарии.