Как проверить готовность сделки к передаче в исполнение

Продажи и исполнение должны одинаково понимать, что означает готовый к передаче заказ. Подписанный документ, подтверждённая оплата и согласованный состав могут требоваться в разных сочетаниях.

Составьте критерии готовности

Укажите обязательные условия для вашего процесса. Не переносите в регламент случайный список из другой компании. Для некоторых работ важны технические данные, для других — адрес, участник согласования или подтверждённый комплект документов.

Как организовать передачу

1. Согласуйте состав заказа. Принимающий отдел должен видеть актуальные позиции и условия, включая изменения после переговоров.
2. Проверьте необходимые подтверждения. Определите, что именно разрешает начало работы и где хранится основание. Название стадии не заменяет документ или событие.
3. Передайте обязательства. Особые условия клиента должны попасть в рабочую задачу и быть доступны исполнителю.
4. Определите приёмку. Укажите, кто принимает заказ в работу и как возвращает его с конкретным вопросом при неполных данных.

Передача покупки Арчи

Для сборки нужны корм с индейкой 12 кг и известное ограничение по составу. Для доставки — согласованное время после 18:00. По новому счёту 4 800 ₽ оплата ещё не подтверждена, поэтому решение о начале исполнения должно соответствовать установленным условиям.

Контрольные ситуации

• Всё согласовано и данные доступны исполнителю.
• Изменился товар или объём после подготовки документа.
• Не хватает обязательного подтверждения.
• Исполнитель возвращает заказ с понятной причиной и следующим шагом.

Проверку готовности можно поддержать полями, задачами и бизнес-процессом. Автоматизацию запускаем после согласования критериев и исключений, чтобы формальная смена стадии не подменяла настоящую готовность работы.