Как собирать коммерческое предложение из данных сделки

Коммерческое предложение должно использовать согласованные данные клиента и продажи. Когда менеджер вручную копирует прошлый файл, в новый документ могут попасть чужие позиции, старая сумма или неподходящие условия.

Определите исходные данные

Согласуйте состав документа: получатель, товары и услуги, количество, стоимость, условия и контакт ответственного. Отдельно отметьте сведения, которые менеджер обязан проверить перед созданием файла.

Как подготовить рабочий шаблон

1. Сопоставьте поля. У каждого значения в предложении должен быть понятный источник в CRM. Не оставляйте важные сведения только в произвольной заметке.
2. Разберите варианты. Для разных типов клиентов могут требоваться разные блоки. Условие выбора шаблона должно быть ясным сотруднику.
3. Проверьте товарные строки. Наименование, количество и единицы измерения должны соответствовать обсуждённому составу. Общая сумма без расшифровки не заменяет проверку.
4. Согласуйте отправку. Кто проверяет документ, кому он уходит и где сохраняется именно отправленная версия. Создание файла ещё не означает его согласование клиентом.

Предложение для Анны

В заказе Арчи важны корм с индейкой, упаковка 12 кг и сумма 4 800 ₽. Ошибка в составе критичнее красивого оформления. Менеджер сверяет предложение с потребностью клиента и не переносит неподходящий товар из старого файла.

Приёмка шаблона

• Проверьте документ с заполненными и отсутствующими необязательными данными.
• Измените состав покупки и сформируйте нужный вариант.
• Проверьте длинные наименования и несколько страниц.
• Откройте сохранённый файл под другим сотрудником.

В CRM Битрикс24 предложения и документы могут формироваться по шаблонам при доступных инструментах. Начинаем с проверки данных и правил подготовки, чтобы автоматическое заполнение воспроизводило правильный процесс.