Как сохранить источник заявки при ручном создании сделки

Менеджер может вручную создать сделку после звонка, встречи или сообщения. Если источник не сохранён, отчёт отнесёт продажу к неизвестному каналу или к случайному значению по умолчанию.

Разделите разные значения источника

Способ текущего обращения, первое знакомство с компанией и рекламная кампания — разные данные. Анна могла впервые прийти по рекламе, а очередной заказ сделать по телефону. Один выпадающий список не всегда способен корректно описать оба события.

Что договориться хранить

1. Источник текущего запроса. Выберите короткий понятный справочник каналов. Отделите ручной ввод сотрудником от ответа на вопрос, откуда пришёл клиент.
2. Подтверждение. Если источник известен из конкретного письма, формы или звонка, сохраните связь с событием. Ответ клиента «нашёл в интернете» не доказывает конкретную рекламную кампанию.
3. Исходную атрибуцию. Решите, где хранится первое знакомство и кто вправе его изменять. Повторная покупка не должна автоматически переписывать историю первого обращения.
4. Неизвестное значение. Если данных нет, оставьте явный признак отсутствия. Выдуманная UTM-метка делает отчёт увереннее на вид, но не точнее.

Повторная покупка Арчи

Анна позвонила и попросила 12 кг корма. Менеджер создаёт новый заказ на 4 800 ₽ и связывает его с существующим клиентом. Текущий канал — телефон. Первоначальное привлечение учитывается по отдельно согласованной модели. Пока счёт не оплачен, его сумма не добавляется к 57 600 ₽ завершённых покупок.

Как проверить данные

• Создайте ручную сделку из известного обращения и проверьте поля.
• Повторите сценарий без достоверных сведений об источнике.
• Сравните первичную и повторную покупку одного клиента.
• Откройте строку отчёта и найдите исходную карточку с подтверждением.

В CRM есть системное поле источника и данные UTM. Их наличие не заменяет правила заполнения: сначала определяем смысл каждого показателя и только затем настраиваем карточку и отчёт.